Published 10/05/2020
David Barry, chef de la division Services financiers et professionnels pour Assurance Liberty Mutual® Canada, partage son point de vue sur comment les conditions du marché influent les options d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les entreprises canadiennes.
La COVID-19 et la persistance d’un marché difficile
Le durcissement du marché de l’assurance responsabilité civile professionnelle et financière a débuté en 2019 en raison des niveaux insoutenables des prix échelonnés sur plusieurs années, jumelés à de mauvaises performances du secteur. Tout au long de l’année 2020, l’augmentation potentielle du nombre de réclamations en assurance responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants découlant d’une hausse attendue des dépôts de bilan en raison de la COVID-19 a continué à durcir le marché. Parallèlement, l’impact de l’inflation sociale et la hausse des frais de règlement ont fait augmenter les coûts moyens de réclamation.
En plus des conditions actuelles du marché, la capacité d’offrir une assurance responsabilité civile professionnelle et financière aux clients domiciliés au Québec est devenue un défi majeur. Cela est causé par l’application du Code civil qui, dans plusieurs cas, a entraîné d’importants frais juridiques et des règlements qui dépassent les montants de garantie de la police.
Nous avons, à notre tour, constaté des réductions de capacité, des augmentations de tarifs et un resserrement notable de la tolérance au risque des assureurs à l’égard de nouvelles activités, avant même le début de la pandémie. Celle-ci n’aura fait qu’amplifier ces défis.
Réductions de capacité. Augmentation de tarifs. Resserrement de la tolérance au risque à l’égard de nouvelles activités.
L’impact de la COVID-19 continue d’être généralisé et de grande portée, alors que les répercussions plus profondes d’un ralentissement économique continuent de se manifester. Nous nous attendons à faire face à des défis constants dans les secteurs de la vente au détail, du transport, de l’hôtellerie, du tourisme, du pétrole et du gaz, des soins de longue durée et de la construction. Dans l’ensemble, nous croyons que l’incertitude économique continuera de poser un défi à toutes les entreprises canadiennes, en entraînant notamment :
- la réduction ou l’élimination imminente de l’aide gouvernementale aux particuliers et aux entreprises face à la COVID-19;
- un resserrement général du marché du crédit qui pourrait entraîner une augmentation des dépôts de bilan; et
- une instabilité économique pouvant mener à une augmentation des réclamations en assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants.
Et, si la situation se poursuit ou s’aggrave en 2021 :
- la mise à pied d’employés pourrait augmenter les risques liés à l’assurance responsabilité civile des pratiques en matière d’emploi et à l’assurance responsabilité des fiduciaires;
- un plus grand nombre de personnes pourraient accéder plus tôt que prévu aux fonds d’investissement dans les régimes de pension à prestations déterminées; et
- les honoraires versés aux fournisseurs tiers pourraient faire l’objet de contrôles plus sévères, les entreprises cherchant à limiter les coûts.
Ces réalités concurrentielles font qu’il est plus difficile de trouver une couverture appropriée pour certaines catégories d’activités. Nous prévoyons que le durcissement des conditions du marché et la souscription sélective dans les branches d’assurance responsabilité professionnelle et financière persistent en 2021. Par conséquent, nous constatons une diminution de la capacité, une augmentation des tarifs et un resserrement des conditions pour permettre des résultats durables.
Un moins grand nombre de marchés d’assurance à la table des négociations.
En raison des changements en matière de tolérance au risque, de la réduction des capacités et, dans certains cas, d’une sortie complète du marché, il y a maintenant moins d’assureurs canadiens ouverts et disposés à envisager de nouvelles activités. Cela a entraîné une augmentation importante des demandes d’assurances responsabilité professionnelle et financière.
Comme les risques les plus importants connaissent des changements importants en termes de conditions et de prix, il est essentiel d’agir rapidement et de manière proactive.
Il est important pour les courtiers, les clients et les assureurs d’entamer plus tôt le processus de renouvellement. Avant tout, il est essentiel de garantir la clarté quant aux intentions de renouvellement et de tout changement important dans les conditions de renouvellement. Les courtiers pourront ainsi éviter la mise sur le marché de leurs comptes à court délai.
S’il est vrai que le marché a été secoué par plusieurs changements au cours de la dernière année, notre engagement à servir nos clients et à établir des relations à long terme n’a pas changé.
Tout au long de la pandémie, notre priorité demeure d’apporter un soutien à nos clients actuels, et de demeurer ouverts à de nouvelles occasions d’affaires. En tant que partenaire d’assurance fiable et financièrement stable, Assurance Liberty Mutual® Canada est sensible aux défis actuels et futurs des courtiers et des clients.
Durant cette crise mondiale, nos équipes de souscription locales font preuve de compassion, flexibilité et d’un raisonnement axé sur les solutions. Vous pouvez être assuré que Assurance Liberty Mutual® Canada est un partenaire engagé et stable à vos côtés.
Comment affronter les défis pour reprendre le dessus? Transparence en période de renouvellement.
La COVID-19 amène bon nombre d’entreprises à opérer dans des eaux inconnues. C’est la raison pour laquelle nos souscripteurs s’efforcent de vous fournir des conseils pratiques et des solutions d’assurance réfléchies.
Plus que jamais, il est important de savoir ce qui a changé, ce qui demeuré inchangé et de se fixer des attentes. L’information et la communication sont essentielles pour s’y retrouver dans cette nouvelle normalité.
Voici comment les courtiers et les clients peuvent adopter approche proactive face à l’incertitude
Comprendre les tendances de pertes dans l’industrie canadienne peut mettre en lumière les prix et les conditions insoutenables des cinq dernières années. Tel que souligné par MSA Research :
- Le ratio combiné moyen sur cinq ans pour l’assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants est de 117 %, incluant un ratio de pertes directes de 84 % et un ratio de dépenses directes de 33 %¹.
- Le ratio combiné moyen sur cinq ans pour l’assurance responsabilité civile professionnelle est de 102 %, incluant un ratio de pertes directes de 69 % et un ratio de dépenses directes de 33 %¹.
Envisager des options de gestion des coûts telles que l’auto-assurance de certains risques d’exposition de l’entreprise qui pourraient réduire la prime. Par exemple, nous voyons certains clients opter pour une police d’assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants avec la protection de type Side-A uniquement, au lieu de la couverture ABC traditionnelle, car elle peut fournir une protection essentielle de non-indemnisation aux administrateurs et aux directeurs moyennant une prime moins élevée.
Les réunions virtuelles peuvent fournir des informations précieuses à toutes les parties. L’évaluation des obstacles, les problèmes de soumission et la mise en place d’un transfert de risque fructueux peuvent être un processus de collaboration.
Alors que la COVID-19 continue d’avoir un impact au Canada et ailleurs dans le monde, nous reconnaissons que les incertitudes sont nombreuses. Vous pouvez demeurer informé des dernières tendances en visitant le site Web Liberty Mutual Viewpoint, ou en communiquant avec votre souscripteur Liberty.
Source : ¹ MSA Research
